面对并购，您可能困惑于

  • 没有资源，无法快速寻找合适的交易对手！

  • 没有足够的交易经验！

  • 并购交易沟通谈判如何展开？

  • 并购中的风险如何识别？

  • 如何设计合理的交易结构？

  • 并购完成后如何实现整合创造协同价值？

为解决您的困惑，我们提供以下服务

服务一：线下课程——现场学习+案例+资源+解惑

并购及资源对接特训营- 1天1夜实地集中授课

课程纲要

白天授课+实操演练（1天）

第一部分：并购监管法规及市场动态

内容概述：并购重组法律体系、重组办法解读、最近监管理念、最新并购情况

第二部分：并购交易方案设计及案例分析

内容概述：估值、业绩补偿、配套融资、业绩奖励、支付方法、锁定期、公司治理、差异化定价（通过案例阐述）

第三部分：并购审核、整合之道与并购基金

内容概述：并购交易的流程、审批程序、审核点、风险、信息披露等；如何进行有效并购整合，并购基金发挥的作用

第四部分：经典并购案例深度剖析

案例：360、分众传媒、天桥起重、环球易购、中安消、百丽······

晚上一对一咨询交流（1晚）

专家+10余位一线资深财务顾问

单独一对一为学员进行深度分析

为企业并购找到最合适的途径与方法

对每家企业的个性化问题提供针对性的解决建议

课堂特色

特色对比 资鲸学堂并购 其他并购课程
聚焦 唯一深入系统讲解并购交易 金融知识的大杂烩、不聚焦
实操 准备—交易—工具—整合全解读 大多讲并购好处与并购市场概况
案例 海量案例解读帮助学员理解 理论讲解、枯燥无味
师资 师资均为投行业内一线专家 大学老师或职业讲师
资源 课程以外的优质资源对接与资本服务 主办方是培训机构或协会，没法后续服务
一对一答疑 资深并购专家，个性化分析诊断 无这一环节

往期精彩回顾

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服务二：卖方并购顾问——私人定制化卖方并购服务

专业投行团队300家+潜在买方资源

调研阶段 并购买方寻找 意向书签署 执行阶段 业务整合阶段
公司战略分析
所在行业分析
经营状况分析
价值点发掘
高管、员工访谈
 筛选合适买方
分析产业协同效应
联系合适买家关键人
安排双方接洽
 双方初次碰面
初步思路沟通
初步意向达成
签署意向书
 中介机构尽职调查
并购谈判
设计交易结构
签署相关协议
报有关部门审批
 资产及股权交割
公司实体变更
员工安排
文化磨合
团队激励

联系我们获取定价：138235474180755-86393151

我们的价值

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    制定清晰的并购重组战略路线计划，寻找最合适的交易对手！

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    发掘企业价值，帮助企业进行合理估值

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    设计合理的交易结构，帮助企业进行谈判，将交易风险最小化

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    基于产业逻辑，帮助企业发挥并购后的协同价值

我们的优势

丰富的项目经验 资源优势 专业团队

服务行业：20多个行业经验积累

咨询企业数量：累计服务客户500余家

项目调查数量 ：完成各类企业项目调查千余次

经验总结：在多年的项目咨询经验中，我们总结发展出了一套相当完善的并购流程管理方法

企业：上万家企业客户资源优势

平台：拥有上市公司董秘俱乐部平台，囊括上市公司近1/3董秘资源

投资机构：超过百家风险战略投资商、私人投资者等融资资源等融资资源

百家中介机构：券商、会计师、律师

实战派：公司合伙人均为长期战斗在资本市场第一线的实战操作专家

经验：专注资本领域，积累了丰富的实操经验和大量的成功案例

专家资源：公司整合各行各业资深专家、学者、分析师、律师、财务顾问等100余位

我们的合作伙伴

关系紧密上市企业

温氏股份、维业股份、千禾味业、星期六、达实智能、花样年、沙河股份、华夏航空

宏川智慧、盛运股份、江苏雷利、科力远、飞马国际、今天国际、先健科技、天桥起重

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中介机构

国海证券、中金公司、国信证券、华泰联合、中信建投、招商证券、广发证券

立信会计师事务所、天职会计师事务所、德勤会计师事务所、金杜律师事务所

华商律师事务所、国浩律师事务所、信达律所、中伦律师事务所、易界

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投资机构

硅谷天堂、海润国际并购基金、华兴资本、高盛、易凯资本、达晨创投

贝恩资本、第一阳光、清华同方、天图资本、众联资本、红杉资本

今日资本、鼎晖、东方富海、深创投

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